Ein starkes Team: Drei Strategien für Ihr Depot
Neben der individuellen Vermögenverwaltung, bei der Ihr Vermögen durch einen Vermögenspartner individuell gemanagt wird, bieten wir noch einen teamorientierten Ansatz, den wir PROAKTIVA Vermögensverwaltung nennen.
Wir ringen um die beste Entscheidung für Ihr Vermögen. Nach strengen Regeln betrachtet, mit wissenschaftlicher Expertise untermauert und im Team diskutiert und mehrheitlich beschlossen - das ist unsere PROAKTIVA Vermögensverwaltung.
Alle unsere Vermögenspartnerinnen und -partner fühlen sich der gemeinsamen Anlagephilosophie der PROAKTIVA verpflichtet und bringen gleichzeitig ihren eigenen Charakter und ihre eigene Meinung in die Investment-Strategien ein. Argumente werden klug gegeneinander abgewogen.
So entsteht mehr als die Summe aller Meinungen – so entsteht neues Wissen und eine vielschichtige Sicht auf Unternehmen, Märkte und Prognosen. Und damit mehr Tiefenschärfe für Ihr Depot.
"Wir übernehmen zusammen Verantwortung und stehen gemeinsam bei unseren Kunden im Wort."
Das gesamte Team steht für Kontinuität, für Verlässlichkeit und auch für Demut. Diese Werte bringt jeder in den Anlageprozess ein und erfüllt sie täglich mit Leben. So entwickeln wir für unterschiedliche Anlagementalitäten die passenden Strategien.
Unsere Portfolios sind auf langfristigen Anlageerfolg ausgerichtet. Sie bilden ein ausgewogenes Anlagespektrum ab - über die unterschiedliche Assetklassen, Regionen und Branchen hinweg. Aufgeteilt in unterschiedliche Risikoklassen.
Von "konservativ" also eher vorsichtig, über "ausgewogen" und damit etwas stärker schwankend, bis hin zu "dynamisch", was mehr zu einem mutigen und chancenorientierten Anlagestil passt. All unseren Strategien ist gemein, Ihr Vermögen zu erhalten und zu entwickeln. Sie entscheiden über den Weg zu Ihrem Ziel.
Im regelmäßig stattfindenden Anlageausschuss entscheidet das Vermögenspartner-Team gemeinsam über den Kauf und Verkauf von allen Wertpapierpositionen. Wir setzen die Allokation in allen drei Strategien mit den gängigen Anlageformen um.
Dabei arbeiten wir in einer Variante mit Direktinvestments und ETFs und beziehen in einer zweiten Variante auch aktiv gemanagte Fonds mit ein.
Stets achten wir auf breite Diversifikation – die ist selbstverständlich und entspricht unserem konservaktiven Anlagestil.
Maximale Aktienquote: bis 30%
Chance-Risiko-Profil: Sicherheit vor Ertragsmaximierung
Anlagehorizont: mindestens 3 Jahre
Maximale Aktienquote: bis 60%
Chance-Risiko-Profil: ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Sicherheit
Anlagehorizont: mindestens 5 Jahre
Maximale Aktienquote: bis 100%
Chance-Risiko-Profil: kurzfristig erhöhte Schwankungen zur langfristigen Ertragsmaximierung
Anlagehorizont: mindestens 7 Jahre
Informationen gemäß Art. 4 VO (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 (sog. Offenlegungsverordnung) i.V.m. Art. 12 und 13 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 vom 6. April 2022:
Bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigt die PROAKTIVA aktuell keine nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Zu Begründung sehen Sie unsere „ERKLÄRUNG ZUR BERÜCKSICHTIGUNG NACHTEILIGER AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN“ im Bereich „Rechtliches und Risikohinweise“.
Stand: 27. März 2023
Bevor wir für Sie investieren, lernen wir uns kennen. Wir finden zusammen heraus, mit welcher Anlagementalität Sie sich wohlfühlen. Wir nehmen uns Zeit. Wir beantworten nicht nur Ihre Fragen, sondern richten Ihren Blick auch auf Aspekte, die für uns zu einer verantwortungsvollen und partnerschaftlichen Vermögensverwaltung einfach dazugehören.
Wir freuen uns auf Sie!
