Philosophie, Verständnis und Werte aus einem Guss
Partnerschaft, die Werte schafft
Partnerschaft ist seit jeher unser Arbeitsprinzip.
Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir frei, offen und nur Ihrem Anlageerfolg verpflichtet. Mit einem Höchstmaß an persönlichem Engagement entwickeln wir Lösungen. Wir nennen unsere Position konservaktiver Investmentstil. Er kombiniert das konservative, bedachte und bedingungslose Streben nach Kapitalerhalt mit dem aktiven Chancendenken einer vorwärtsgerichteten Anlagestrategie.
Diesen Ansatz setzen wir in all unseren Lösungen mit zukunftsorientierten Investmentideen um. Egal ob in den individuellen Depots, in den systematischen und digitalen Strategien oder in den Investmentfonds. So erhält jeder Anleger das Leistungsversprechen der PROAKTIVA: Werteorientierte und persönliche Vermögensverwaltung aus einem Guss.
"Investments mit Stil machen unseren Investmentstil aus."
Bernd Bormann, Vermögenspartner bei PROAKTIVA
Investieren mit Bedacht, Ruhe und Achtsamkeit
Uns leiten elementare Fragen auf der Suche nach erfolgversprechenden Investments:
- Lässt der Blick in die Bilanz ein gesundes und solides Unternehmen erkennen?
- Sehen wir eine gute Wettbewerbsposition bzw. einen strukturellen Wettbewerbsvorteil?
- Wird das Unternehmen in zwei bis vier Jahren besser dastehen als heute?
- Ist die Mission der Unternehmensführung auf nachhaltige Wertzuwächse konzentriert?
- Wie steht der faire Wert des Unternehmens zu dem an der Börse gezahlten Preis?
Fällt die Bewertung unserer Investitionskriterien positiv aus, kommt es als Investment für unsere unterschiedlichen Lösungen infrage. Das ist der Grundstein für das Zusammenstellen von widerstandsfähigen Portfolios. Unsere Einschätzung und Entscheidung überprüfen wir dabei ständig und passen an, wenn es die Situation erfordert. Eine breite Streuung über Assetklassen, Branchen und Regionen ist für uns selbstverständlich.
